Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

09.07.2019 11:13

Пульс дня. Утренние попытки роста на Мосбирже тормозятся негативным открытием на европейских площадках. По акциям Газпрома (нейтрально) наблюдается попытка скорректировать недавнее падение, приближается дивидендная дата 16 июля, по акции Лукойла (сокращать), напротив, идут попытки заполнения уже постдивидендного гэпа. Устойчивость показывают перед дивидендной датой 11 июля акции Алросы (накапливать) Внешний фон сегодня негативный, американские фьючерсы снова торгуются в отрицательной области (-0,4%-0.5%), инвесторы переоценивают “шансы” на понижение ставки в США в июле перед выступлением главы ФРС Пауэлла 10-11 июля. Однако попытки роста на российском рынке могут повториться и на открытии в среду.



Алроса


 


Акции Алросы развернулись вверх на приближении дивидендной даты (11 июля). Возможная цель роста 90,19. Заявления о том, что годовой план продаж алмазов 38 млн карат может быть не выполнен, ранее способствовал продажам.  Риски снижения (постдивидендного) оцениваем сейчас до 82,96. 

Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, последний день с дивидендами 11 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане наблюдается  спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.


Рекомендация: Накапливать 


Газпром


 

Акции Газпрома корректируются в области относительной перекупленности. Локальная цель отскока 252,1. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 266,92,  270,73,  297,75,  324,77,  345,49. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда после преодоления максимумов года.


Рекомендация: Нейтрально, акция относительно перекуплена, но вступление в шортовую позицию с 16 по 17 июля вызовет обременением обязательством выплатить дивиденды


ГМК Норильский никель


 


Акции ГМК Норникель пробуют закрыть дивидендный гэп. При закрытии 19 июня 14868 – цена без дивидендов (792,52 руб. на ао) 14072, с учетом НДФЛ – 14178  Возможная цель отскока 14563, 14685 и 14720. Возможная цель отката 14143.   В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. 


Рекомендация: Накапливать


Лукойл


 


Акции Лукойла торгуются второй день без дивидендов. При закрытии 5 июля  5460 цена без дивидендов (155 руб.на ао) 5305, с учетом НДФЛ -5325. По бумаге работает позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста  5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336 В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления потенциала понижательного тренда. 


Рекомендация: Сокращать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи на сильно повышательном тренде закрывались 2-5 июля в области относительной перекупленности. Дальнейшая цель роста  (96,76-96,79 исполнена 8 июля), далее 98,12. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается рост позитива – свидетельство  повышательного тренда. 


Рекомендация: Нейтрально (стоп покупателей сег. 95,79 и 95,24,  акция относительно перекуплена)

 


МТС


 


Акции МТС торгуются второй день без дивидендов (19,98 руб. на ао). При закрытии 5 июля 284,95 цена без дивидендов 264,95, с учетом НДФЛ 267,55. Локальная цель снижения 266,9. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда


Рекомендация: Продавать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка пытаются заполнить постдивидендный гэп вниз. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230.  Промежуточная цель вверх 245,51-245,99, 249,28. Возможная цель отката 239 и 232,44. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.



Рекомендация: Покупать


Cеверсталь


 


Новости о продаже акций НЛМК негативно отразились на акции Северстали. Возможная цель дальнейшего отката 1046,7 исполнена 8 июля. Акция пытается развернуться вверх, возможная цель отскока 1088,1.  Напоминаем, что в результате  нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня  (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8. В среднесрочном плане  наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).


Рекомендация: Продавать


СургутНГ пр.


 

Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перекупленности. Локальная цель отката 43,11-43,18. На повышательном тренде акция уже закрывается 27июня -8 июля в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г. Последний день торговли с дивидендами 16 июля, 7,62 руб. на ап)


Рекомендация: Нейтрально (вступление в шортовую позицию с 16 по 17 июля вызовет обременением обязательством выплатить дивиденды)


Распадская


 


Акции Распадской пытаются закрепиться выше 140. Заявлен позитивный сценарий с целями 146,21 и 150,19. Противоположный негативный сценарий дает оценку рисков снижения до 132,72. В среднесрочном плане  по акции  наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.

Компания приобрела в ходе обратного выкупа 2,9% своих акций по цене 141 руб.

Рекомендация: Накапливать


 

Русгидро


 


Акции Русгидро торгуются второй день без дивидендов (0,0367388 руб.на ао). При закрытии 0,6215 цена без дивидендов 0,5848, с учетом НДФЛ – 0,5895. В результате постдивидендных продаж под вопросом оказалось продолжение позитивного сценария цель вверх 0,6484. Продолжение продаж (обновление вчерашнего минимума 0,5871) снимет пока вопрос о повышении максимумов 2019 года. Локальная цель снижения 9 июля 0,5859, локальная цель повышения 0,5961. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда. 

Рекомендация: Продавать 


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

09.07.2019 11:13
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь