Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

13.03.2019 11:05

Пульс дня. Российский рынок открыл сессию среды негативно. Российские ADR в Нью-Йорке снизились вчера  на 0,26% на фоне роста индекса S&P 500 (+0,3%). Утренняя динамика индекса МосБиржи говорит о возможном тестировании уровня минимума 2019 г. (2448). В случае ухода индекса ниже уровня поддержки 2448-2450 - цель 2417.  

Американские фьючерсы торгуются в негативе, что обусловливает возможность негативного открытия и в четверг.



*Стоп-лосс – уровень цены, достижение которой  на торгах влечет изменение рекомендации на противоположную

*Поддержка – значимый уровень, на котором  цена может развернуться для движения вверх

*Сопротивление – значимый уровень, на котором  цена может развернуться для движения вниз


Алроса


 


Акции Алросы торгуются в 2019 г. в понижательном коридоре. В районе 92 фиксируется попытка разворота вверх. Наблюдаем за первой целью отскока 94,82. Ранее был заявлен негативный сценарий: основная цель снижения 89,04 с возможной остановкой в районе 90,25. В среднесрочном плане по акции  наблюдается  рост негатива - свидетельство  понижательного тренда.

Позитивная динамика акций Алросы стала заметна после выхода  данных по февральским продажам, основное внимание игроков сосредотачивается на данные по марту.


Рекомендация: Покупать


Газпром


 


Акции Газпрома понижали 7-11 марта минимумы 2019 г. Негативный сценарий получил  развитие в виде цели вниз 149,27: Но возможна остановка в районе 150,6. Хотя в среднесрочном плане по акции  наблюдается рост негатива – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост -  наблюдаем за исполнением первой локальной целью отскока 152,68 от психологического уровня 150 


Рекомендация: Накапливать


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля  торгуются в  среднесрочном повышательном коридоре. Выход новости о продаже Crispian Investments 1,25% акций ГМК с ценовым ориентиром 13450 сказался негативно на бумаге. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается снова спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда. 


Лукойл


 


Акции Лукойла претерпели существенную коррекцию от нового исторического максимума 5730. Возможная цель продолжения движения вниз и выхода из повышательного коридора 2019г. 5446 с локальной остановкой на 5540.   Актуален позитивный сценарий: долгосрочная цель (А)  вверх 6336, возможна остановка  в районе 5766. Но в  среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Продавать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи нашли опору на линии повышательной поддержки 2019 г.  Поддержку компании оказали неплохой отчет за 2018 г. и ожидания дивидендов.  Ближайшая цель роста  -95,39. Она является попутной к сильному позитивному сценарию основной цели  102,17. В среднесрочном плане трендовый индикатор ADX(14) показывает активный повышательный тренд. Но при приближении к 95 активизировались продавцы,  что означает риски ослабления тренда. Возможная цель коррекции 91,58-92,07.  


Рекомендация: Сокращать


МТС


 


Акции МТС снова нашли опору (7 марта) на линии повышательной поддержки  2018/2019гг. после публикации новости о судебных издержках (штрафе) в размере 850 млн долл.  Позитивный сценарий: возможная цель роста  268,5, далее  цель  294,95 сохраняют свою актуальность. Возможна остановка в районе на 259,9 и 264,55. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается попытка положительного разворота трендового индикатора ADX(14) вверх, но устойчивость этого события еще предстоит тестировать.

Противоположный сценарий  Возможность  делистинга ADR МТС, судебные дела в США и другие негативные новости могут обусловить риски реализации -цели В вниз 226,85. 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка консолидируются выше 200, в зоне консолидации возник треугольник. Цель при движении к верхней границе 207,73. Ранее внешние риски обусловили коррекцию  акции Сбербанка из района 220. Дальнейшая  реализация сценария коррекции  предполагает пробитие уровня 200 и цель вниз 194,52. Возможна при этом остановка в районах  203,32 и 198,83. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива.


Рекомендация: Накапливать


Cеверсталь


 


Акции Северстали развернулись вверх из района 1000р. Заявленная цель вверх А 1085,4 от поддержки 1002. Но в среднесрочном плане теперь наблюдается спад позитива, что может свидетельствовать об ослаблении повышательной тенденции при приближении к уровню сопротивлений в районе 1048-1054. Поэтому сейчас возможна остановка на 1039-1040. Возможная цель коррекции 1009. 


Рекомендация: Сокращать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. вышли за рамки основного повышательного коридора в 2019г. Возможная цель коррекции вниз 39,69 и далее 39,29-39,56.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда.

 

Рекомендация: Продавать


ФСК ЕЭС


 


Акции ФСК ЕЭС после волны роста в 2019 г. испытала коррекцию. Риски продолжения снижения оцениваем умеренно 0,16378 и 0,16255. При этом сохраняется позитивный сценарий, связанный с дивидендными ожиданиями: цель  вверх 0,18573 с возможной остановкой  0,17211. Меньшую вероятность имеет сценарий движения вверх к  0,202. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда


Рекомендация: Накапливать



 

Распадская


 


Акции Распадской после объявления о допэмиссии 1 марта (по 126,04 руб.)  испытали значительную коррекцию. Возник негативный сценарий с основной целью вниз 133,71 и возможными остановками 136,58 и 140. 

Противоположный сценарий: Поскольку допэмиссия носит ограниченный характер, не исключено 

возвращение цены к недавним годовым максимумам (цель 157,29) 

В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда – трендовый индикатор ADX(14) показывает рост в негативном фоне..


Рекомендация: Продавать



 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

13.03.2019 11:05
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 17
1 2 Конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь