Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

12.09.2018 11:08
Обобщающая таблица рекомендаций 12/09/2018


-

Алроса

 

Акции Алросы ушли  выше 100р. и пытаются закрыть летний дивидендный гэп.  Ожидания полугодовых дивидендов восстановили позитивный сценарий по акции Алросы (дивид. за первое полугодие 5,93 р. на акцию, закрытие реестра 15 окт.2018). Возможная цель роста А 106,01 от подд.97,7 и далее цель А 107 от подд.102,31. Локальная цель отката 102,64 от сопр.104,95. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад  негатива.

Потенциальная цена покупок  12 сентября 102,64

Потенциальная цена продаж  12 сентября 104,04 и выше

 

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 6 сентября)  находятся 12 сентября 101,95

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 27 августа)  находятся 12 сентября 97,74


 

Газпром

 

 

 

Акции Газпрома ушли  выше 150р. В принципе активный спрос на газ в Европе, ожидания поставок с 2019 газа в КНР, возможное увеличение дивидендов по итогам 2018 поддерживают позитивный сценарий: цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и  цель А 159,85 от подд.144,78, попутно вверх цель 157,61 от подд.150,17, 156,48 от подд.138,46 и 153,73 от подд.148,15. Локальная цель отката 150,95 от сопр.152,95. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост  позитива (настроения аптренда)

Потенциальная цена покупок  12 сентября 150,95

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября)    находятся 12 сентября 148,37

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 28 августа) располагаются 12 сентября 146,67


 

ГМК Норильский никель

 

Акции  Норникеля с июля двигаются в повышательном коридоре, который поддерживается ожиданием дивидендов (776,02 р. на а/о, закрытие реестра 1 окт.2018. Позитивный сценарий  – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель роста 11955 от подд. 10339 и 12055 от подд.11060, умеренно вверх 11538 от подд.11211 и 11714 от подд.11290.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок  12 сентября 11401

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 12 сентября 11209

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября) располагаются 12 сентября 11132


 

Лукойл

 

 

Программа обратного выкупа акций Лукойла подкрепила аптренд, но  сейчас по акции соперничают 2 умеренных сценария. Цель В вверх 4783 от подд.4665.5 и цель В вниз 4632 от сопр.4746,5. (Локальная цель роста 4719 от подд.4643 исполнена 11 сент.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивостей ожиданий)

Потенциальная цена продаж 12 сентября 4783

Потенциальная цена покупок  12 сентября 4643

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября)  находятся 12 сентября 4604

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7сентября)  находятся 12 сентября 4750


 

Московская биржа

 

Акции Московской биржи торгуются ниже 100р. и обновляли годовые минимумы на прошлой неделе.  Негативный сценарий дальнейшая цель А вниз 93,52 от сопр.97,98 и цель А 93,27 от сопр.96,41, локально вниз 94,57 от сопр.95,77.. Возможная цель отскока 96,07 от подд.94,13.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост негатива (знак неустойчивости ожиданий)

Потенциальная цена продаж 12 сентября 95,84

Потенциальная цена покупок  12 сентября ниже 94,57

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 5 сентября)  находятся 12 сентября на 95,7

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 24 августа)  находятся 12 сентября на 97,78

 

 

   

 

 

МТС

 

Участие АФК Системы в обратном выкупе акций МТС проявила негативный сценарий по акции. Возможная цель вниз В 243,05 от сопр.263,95, попутно вниз 249,3 от сопр.256,5 (цель 253,1 от сопр.257,75 исполнена 11 сент.)  Позитивный сценарий. Возможная цель роста В(а) 266,2 от подд.245,25. (дивиденды 2.6 р на акцию, закрытие реестра 9 октября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается спад  негатива (знак усталости даунтренда)

Потенциальная цена продаж 12 сентября 253,8

Потенциальная цена покупок  12 сентября 249,3

 

Рекомендация:  продавать

Краткосрочные продавцов  (позиции развернулись  вниз 10 сентября) располагаются 12 сентября 257,1

Среднесрочные стопы продавцов  (позиции развернулись  вниз 10 сентября) располагаются 12 сентября 263,25

 

  

Роснефть

 

Акции Роснефти закрепились выше 430р. и обновили исторические максимумы. Обратим внимание, что упругость акции в районе 371р. позволяет выделить долгосрочную цель А вверх  558,65 от подд. 371,4, попутно вверх цель 463,15 от подд.438,95 и 455,75 от подд.405,6,  451,9 от подд.446. Локальная цель отката 446 от сопр.451,35. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается  спад позитива (знак возможной усталости аптренда).

Потенциальная цена покупок 12 сентября 446

Потенциальная цена продаж 12 сентября 451,9 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября)  находятся 12 сентября 439,5

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 23 августа) располагаются 12 сентября 430


 

Сбербанк об.

 

 

Акции Сбербанка на даунтренде зашли в область относительной перепроданности. Напомним, что ещё 9 апр.2018г. был заявлен большой Негативный сценарий  цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, теперь цель А! расширена до цели вниз 128,4?. Умеренные цели  вниз А 155,69 от сопр.189,06 и цели вниз 165,23 от сопр. 185,57, 165,39 от сопр.172,67,  165,81 от 175,97, (цель 169,25 от сопр.180,18 исполнена 11 сент.). Локальная  цель отскока 173,51 от подд.165,9. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад негатива (знак неустойчивости ожиданий продолжения даунтренда).

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перепродана), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 4 сентября)  находятся 12 сентября 171,55

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 августа)  находятся 12 сентября 183,62


 

Cеверсталь

 

Акции Северстали снова посмотрели на уровень 1100р. Возможная цель роста В 1132.5 от подд.1051,1, попутно вверх 1081,3 от подд.1053,6. Негативный сценарий: Возможная цель падения В(а) 1043,7 от сопр.1092,5.. (СД   рекомендовал 18 июля выплатить дивиденды по итогам 2-ого квартала в размере 45,94 руб. на акцию, закрытие реестра 25 сентября) В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается снова рост позитива (знак неустойчивости ожиданий)

 

Потенциальная цена покупок  12 сентября 1068,1

 

Рекомендация накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 сентября)  находятся 12 сентября 1051,1

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 сентября)  находятся 12 сентября 1098,1


 

СургутНГ пр.

 

Акции Сургут преф обновили на этой неделе годовые максимумы. Основной Позитивный сценарий: цель А 40,53 от подд 35,815, попутно вверх 40,04 от подд.37,295. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается снова спад позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок  12 сентября 38,16

Потенциальная цена продаж 12 сентября 38,6 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 сентября)  находятся 12 сентября 37,57

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 29 августа) располагаются 12 сентября 36,875

 


 

ММК

 

В августе акции ММК возвратились на уровни “к 50р.” Позитивный сценарий: цель В 50,72 от подд.47,8, попутно вверх 50,39 от подд.48,54 и 49,63 от подд.45,9. Возможная цель отката 47,8 от сопр.49,6 и 48,8 от сопр.49,475. 29 мая мы заявили о негативном сценарий цель А вниз 41,53 от сопр. 50,505 по акции ММК, который почти исполнился, и сохраняет актуальность как альтернатива позитивному сценарию. В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции снова  наблюдается   рост позитива (знак неустойчивости ожиданий).

Потенциальная цена покупок 12 сентября   48,8

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 сентября) находятся  12 сентября  на 48,46

Среднесрочные стопы  покупателей (позиции развернулись вверх 24 августа) находятся  12 сентября  на 47,495

 


Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь