Анализ рыночной динамики голубых фишек

09.02.2018 11:06

Оценка ситуации по индексу ММВБ (закр.2227,24 (-1,22%)). Расчетные риски снижения продлены с 2204 до 2195. Но в принципе можно ожидать попытки отыгрыша пятничных потерь. Сопротивления  2236.1..2243,4..2249,5..2250,1. В понедельник предполагаем позитивное открытие.

Обобщающая таблица рекомендаций -09/02/2018


--

Алроса


Акции Алросы консолидировались выше 80р. и резко пошли вверх. На взлете они попали в состояние относительной перекупленности.  Позитивный сценарий (цель  А - 86,09 от подд.76,1 исполнена 8 февр.), далее цель А 96,88 от подд.82,4. Возможна цель отката 83,05 от сопр.87,68.  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность.

Краткосрочные стопы покупателей–(позиции развернулись вверх 7 февраля) располагаются 9 февраля 82,04

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 9 февраля 80,06


Газпром


Акции Газпрома провалили ниже 140р.. Негативный сценарий: (Цель падения А 139,49 от сопр.143.39 исполнена 8 февр.) Далее цель вниз А 132,47 от сопр. 140.85. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 139,04

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля)  9 февраля располагаются 143,28

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 26 января) 9 февраля находятся 145,56


ГМК Норильский никель


Акции Норникеля торгуются в диапазоне 11000-12000. Действует основной позитивный сценарий цель роста А – 11997 от подд.10880, локально ввер 11187 от подд.11020. Возможная цель падения  10990 от сопр. 11250 (цель вниз 11116 от сопр.11512 исполнена 8 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад  позитива.

Потенциальная цена покупок 9 февраля ниже 10990

Потенциальная цена продаж 9 февраля 11187

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля)  находятся 9 февраля 11488

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 февраля) находятся 9 февраля 11735


Лукойл


Акции Лукойла сформировали зимой понижательный коридор.  Возможная цель роста в нем скромна - цель 3765 от подд.3611. Негативный сценарий  цель А 3596 от сопр.3816, попутная цель 3611 от сопр.3750.5.  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 3713

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 6 февраля) находятся 9 февраля - 3751

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 23 января) находятся 9 февраля 3775


Магнит


Акции Магнита торгуются  в области относительной перепроданности. Возможная цель отскока 4966 от подд.4668. Ранее SPO акций Магнита по 6185р. заставило бумагу провалиться и вызвало снова обновление негативного сценария: цель А! ! 5736 от сопр.9488 (20.10.17) , теперь она продляется до цели вниз А! 3860 от сопр.9488. (цель вниз А! 4798 от сопр. 9488 исполнена 6 февр.) Более умеренная цель вниз  4467 от сопр.4990. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост негатива.

Потенциальная цена покупок 9 февраля 4767 и ниже

Рекомендация: накапливать  (относительно перепродана)

Среднесрочные стопы покупателей находятся 9 февраля закр.ниже 4668

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 7 февраля)  9 февраля 5134


МТС


Продажи выше 300р. по акции МТС сформировали понижательный коридор.  Возможная цель падения 289,55 от сопр.302. (Локальная цель падения 297,35 от сопр.307 исполнена 8 февр.). Позитивный сценарий (продолжение) цель А - 312,9 от подд.283,45. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 298,9

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 февраля)  9 февраля располагаются  305,45

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля) располагаются 9 февраля 311,5


Роснефть


По акции Роснефти сформировался краткосрочный понижательный коридор. Возможная цель снижения А – 318,5 от сопр.335,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается стал наблюдаться  спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 329,7 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 2 февраля располагаются 9 февраля  336,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  30 января) располагаются 9 февраля на 346,55


Сбербанк об.


Акции Сбербанка уже находили активную поддержку ниже 250р.. Позитивный сценарий:  цель А 270,99 от подд.247,91 и далее цель А 279,23 от подд.248,1. Возможная цель отката 248,63 от сопр.259,76 (цель вниз 253,34 от сопр.264,37 исполнена 8 февр.). В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 256,11   

Потенциальная цена покупок 9 февраля  248,63 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  9 февраля) находятся 9 февраля 264,37

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  5 февраля) располагаются 9 февраля 267,43


Cеверсталь


В 2018г. по акции Северстали сформировался широкий понижательный коридор. Рекомендации (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. (27.72р) эту ситуацию не изменили. Негативный сценарий: цель А вниз 884,2 от сопр.973,7, цель А вниз 862,3 от сопр.959,6, попутная цель вниз 903,5 от сопр.960,4, цель вниз 900 от сопр.929,8. В среднесрочном плане (на неделю и больше) стал наблюдаться спад позитива.

Потенциальная цена продаж 9 февраля 930,6  

Потенциальная цена покупок 9 февраля 900-903,5

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 5 февраля )  находятся 9 февраля 930,9

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 18 января ) располагаются 9 февраля 942,2


Новатэк


В 2018 по акции Новатэк сформировался острый повышательный клин. Позитивный сценарий: (цель А 743,2 от подд.708 исполнена 8 февр.), цель вверх А 746,8 от подд.705,3, цель А 762,6 от подд.709.) Возможная цель отката 718,1 от сопр. 743,4. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции   наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок 9 февр. 718,1 

Потенциальная цена продаж 9 февр. 735,9 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 февраля ) находятся 9 февраля на 716,8

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 9 февраля 709,7


Акция на выбор: ММК


Акции ММК подходили 7-8 февраля к верхней границе диапазона 2018г. 46р.  Позитивный сценарий А вверх 49,15 от подд.38,86 (от 06.09.17). Негативный сценарий: цель 43,2 от сопр.45,98.. (СД 6 февр. рекомендовал дивиденды за 4 кв. 2017г. в размере 0,806 р.) В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается   рост позитива.

Потенциальная цена покупок  9 февраля  ниже 45,45

Потенциальная цена продаж  9 февраля  45,91

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 7 февраля ) находятся 9 февраля 43,93

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 8 февраля) располагаются 9 февраля 43,29


_

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Контакты

 

 


Консультации по инвестиционным услугам Банка:

 

·         Брокерское обслуживание на рынке акций, облигаций и производных инструментов

·         Обслуживание на валютном рынке

·         Персональное инвестиционное консультирование

Для клиентов Москвы и Московской области:
       (495) 982-58-15                    sales@vtb24.ru

Для региональных клиентов:
       (800) 333-24-24             regionsales@vtb24.ru

Аналитическое сопровождение клиентов
и полная информация
об инвестиционных услугах


http://broker.vtb.ru

ВТБ - один из крупнейших операторов российского фондового рынка, обслуживающий каждого шестого инвестора в России.

 

 

 

 

Важная информация и ограничение ответственности

 


Все модельные портфели, оценки, суждения, инвестиционные идеи и стратегии подготовлены без учета индивидуальных инвестиционных предпочтений и финансовых обстоятельств инвесторов. Департамент брокерского обслуживания банка ВТБ рекомендует инвесторам самостоятельно оценивать потенциальные риски и доходности отдельных инвестиционных стратегий и идей, модельных портфелей, при необходимости обращаясь за помощью к квалифицированным специалистам по инвестициям.

 

Данный обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением о купле-продаже. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в настоящем обзоре, взята из источников, рассматриваемых как надежные, мы не несем ответственности за точность и полноту указанной информации. Все мнения и оценки, приведенные в данном обзоре, отражают наши взгляды на указанную дату и могут меняться без уведомления. Копирование и распространение информации, содержащейся в настоящем обзоре, возможно лишь с письменного разрешения департамента брокерского обслуживания банка ВТБ.

 

Банк ВТБ не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе материалов, предоставляемых Банком.

 

Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за возможные убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в результате решений и действий Клиента, основанных на предоставляемых Банком консультациях, модельных портфелях,  инвестиционных идеях и стратегиях.

 

При работе на финансовых рынках инвестор должен учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них:

·         Системные риски - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это   риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Работая на рынке ценных бумаг, вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых ваших вложениях в ценные бумаги.

·         Ценовой риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

·         Риск ликвидности  - возможность возникновения затруднений при продаже  или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

·         Риск банкротства эмитента - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

·         Валютный риск - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

·         Процентный риск - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

·         Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием  определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

·         Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

·         Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. 

Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь